百威亚太重启IPO:拟9月30日正式上市 或将集资379亿港元

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在首次IPO“紧急刹车”又卖掉了澳洲啤酒业务后,百威亚太再度正式重启了其在港IPO的计划。9月17日下午,百威亚太控股有限公司(简称“百威亚太”)发出通报并在香港召开发布会,签署了其申请于香港联合交易所有限公司主板上市的详情。这有肯能成为今年全球规模第二大的IPO。

百威亚太在一份今天发布的通报中表示,计划以每股27-150港元的价格发行约12.62亿股股票。假设发售量调整权及超额配股权均未获行使,越来越该公司此次IPO则至多募集近379亿港元(约48.5亿美元),仅共要其首次IPO募资额(至多764.47亿港元左右)的约一半。

该公司表示,如发售量调整权获悉数行使,本公司可不不可不能能发行最多约4.64亿股额外发售股份,占按发售价的发售股份初始数目合共最多36.8%,以补足额外市场需求。

小食代留意到,《华尔街日报》今天引述Dealogic的数据指出,以近150亿美元的筹资规模来看,这家啤酒酿造商的IPO将成为今年全球第二大IPO,排在第一的是Uber Technologies今年5月份的81亿美元IPO。

肯能一切顺利,百威亚太将于本月底正式挂牌交易。

该公司今天表示,将于明天(2019年9月18 日)香港时间早上9时现在开始路演,预计将于9月23日签署最终发售价,并于9月150日正式上市,股份代号为1876(BUD APAC)。

小食代留意到,百威亚太今天透露,已引入基石投资者GIC Private Limited(简称“GIC”)订立基石投资协议,GIC同意合计认购约10亿美元的百威亚太股份。此前在首次IPO时,百威亚太并未引入基石投资者。

据介绍,GIC是于1981年为管理新加坡外汇储备而成立的全球投资管理公司,现时的投资组合规模逾11150亿美元,是全球最大基金管理公司之一。

相信什么都有看官都知道,这全是百威亚太第一次谋求上市了。

小食代介绍过,今年7月4日,百威亚太首次正式签署其申请于香港联交所主板上市的详情,招股价介于每股40港元至47港元。按招股价上限计算,百威亚太IPO最多可募集764.47亿港元左右。从前这将肯能成为今年全球最大规模的IPO,甚至有望成为全球食品行业有史以来最大规模的IPO。

不过,这种 上市计划在7月13日总爱被百威英博暂停。百威英博在一份公告中表示,这主要基于数个考虑因素,包括现时的市场情况表。

小食代留意到,当时有媒体引述分析师表示,肯能机构投资者认为百威亚太“定价过高 ”,而且认购热情不高;此外百威亚太越来越引入基石投资者,这是一大失策。另有投资机构表示,投资者除对其估值有考虑外,也对啤酒行业较审慎。

在签署撤除在港IPO的一周后,百威英博签署已同意以1150亿澳元(约合113亿美元,含债务)将其澳大利亚子公司Carlton & United Breweries(CUB)出售给朝日集团(Asahi Group Holdings Ltd.)。

小食代介绍过,这种 被出售的澳大利亚业务属于原定打包在香港IPO的亚太业务之一。百威英博当时曾强调,在确保估值正确的前提下,其将仍致力于推动亚洲业务(不含澳大利亚)的少数股权上市,一块儿将利用出售CUB的收益偿还债务。

此次重启IPO,百威亚太的“所得款项用途”还是给母公司偿债。

小食代留意到,百威亚太今天在通报中提到, 全球发售所得款项净额将详细即时用于偿还应付百威英博附属公司的贷款。哪几种贷款与其他附属公司自百威英博向百威亚太的转让有关。

“以销售量及金额计算,百威亚太之控股股东百威英博是全球最大的啤酒公司。百威英博与百威亚太于双方关系中互惠互利。”百威亚太在通报中指出,一方面,百威英博透过持有百威亚太主要多数股份以取得对其成功的重大权益,并透过合同安排收取款项。

个人面,百威亚太受益于其有能力获取自百威英博多个领导品牌的许可权,并不不可不能能通过参与百威英博的其他全球安排(包括全球营销和采购服务)以利用百威英博的规模效益。

“当让让我们 很高兴重启香港公开发售,推动当让让我们 的业务成为亚太地区领导者。”百威亚太控股有限公司执行董事兼首席执行官杨克(Jan Craps)今天在一份通报中说。

他表示,百威亚太在具吸引力的优质啤酒增长市场趋于稳定领先地位,再加旗下一系列品牌“深受欢迎”,而且拥有独特的优势。结合百威亚太对消费者的了解以及开发创新产品的经验,相信将有能力预测、塑造并满足亚太地区消费者不断变化的喜好。

据香港当地媒体的消息,百威亚太首席执行官杨克(Jan Craps)在今天下午的发布会上表示,IPO要在正确的市场环境、正确的估值下进行。“在当今世界,你永远告诉我明天或下周会趋于稳定哪几种。”他表示,公司有信心投资者还在,在投资圈里对百威亚太感兴趣的人还什么都有。

对于此次依旧选择在香港地区重启IPO,杨克说,随便说说现时香港的情况表有波动,但百威亚太作为亚太区啤酒生产商,想长期定位亚洲,认为香港依然有强健基础,相信长期而言香港是正确选择。

在亚太啤酒市场,百威亚太稳坐“头把交椅”。根据GlobalData的数据,截至2018年,按消费量及价值计,亚太地区是全球最大啤酒消费市场,亦是全球啤酒消费量增速最快的地区之一。而百威亚太则是亚太地区最大的啤酒公司,一块儿也是最赚钱的一家。

百威亚太今天发布的通报显示,按2018年正常化除息税折旧摊销前盈利计,百威亚太是以亚洲为基地的啤酒公司中溢利最高的其中一家,产品销往亚太地区38个地区,包括公司主要市场,即中国、韩国、印度及越南。

从百威亚太披露的业绩数据来看,该公司近期总爱实现收入及盈利能力增长。该公司收入分别于2017财年及2018财年录得150.99亿美元及67.4亿美元,内生增长率7.4%;纯利分别于2017财年及2018财年录得5.72亿美元及9.59亿美元。

目前,该公司在亚太地区酿造、进口、推广、经销及出售超过150个啤酒品牌组合,包括百威、时代、 科罗娜、贝克、福佳、徕福及鹅岛等国际及本地品牌,于中国销售的哈尔滨、雪津及拳击猫,以及于韩国销售的凯狮及Hand & Malt。

今天,百威亚太还在通报中重申了上市后的“发展策略”。

该公司表示,第一,透过“四大商业策略”推动收入增长,即规模性高端化、核心类别差异化、核心类别差异化、发展关连非啤酒类饮品。第二,继续在亚太地区进行地区性并购,以探索该地区非内生扩展肯能。第三,运用数据推动全方位业务创新。第四,提升声誉。第五,继续保持卓越营运并推动营运杠杆及数率提升。第六,继续以“梦想-人才-文化”的理念投资人才库。

关于百威

百威(Budweiser)是世界知名的啤酒品牌,1876年诞生于美国,创始人是Adolphus Busch,公司总部设在美国密苏里州圣路易斯市。百威啤酒于1995年正式进入中国市场,以其卓越的品质在超高端啤酒市场趋于稳定了绝对的主导地位。